Меню

Прогнозы развития цементной промышленности



Прогноз развития цементной промышленности

Прогноз развития цементной промышленности в России не выглядит столь радужным, как того хотелось бы. Причиной такого факта является большое количество цементных заводов, которые были построены еще во времена СССР, точнее, в 1950-е – 1980-е годы и с тех пор их развитием и усовершенствованием никто не занимался.

На сегодняшний день, как известно, 87% цемента производится по так называемой мокрой технологии, которая морально устарела еще несколько десятков лет назад. Данный способ цементного производства неоднократно критиковался не только экологами, но и самими производителями, так как его энергоэффективность оставляет желать лучшего. Естественно, себестоимость продукции, произведенной на подобных линиях, рано или поздно приведет к уровню рыночных цен, а затем и превысит их, особенно с учетом того факта, что сегодня стоимость энергоносителей растет не по дням, а по часам. В результате прогнозы неутешительны: подобные предприятия ждет неминуемое банкротство и закрытие.

По этой причине в последнее время все большее количество промышленников отдает предпочтение «сухому» методу производства цемента. Подобный способ обладает несколькими неоспоримыми преимуществами:

  • он подталкивает развитие производства в цементной отрасли с оглядкой на энергоэффективность и экологичность;
  • переход на такой способ серьезно модернизирует цементную промышленность и повышает ее конкурентоспособность;
  • за счет лучшего качества цемента выигрывает и строительная отрасль;
  • прогнозы аналитиков по этому методу самые благоприятные.

Таким образом, прогноз развития цементной промышленности сводится к тому, что на данный момент необходима глубокая модернизация этой отрасли, потому что в противном случае она может перейти в состояние неконтролируемого падения.

© 2007 — 2015 «ОАО НИИЦЕМЕНТ»

Повышение производительности действующего оборудования и качества цемента,
снижение расхода топливно-энергетических ресурсов на производство,
разработка специальных видов продукта,
определение пригодности сырьевых материалов

Телефон: +7 (495) 580-27-00
Тел/Факс:+7 (495) 502-79-04
Е–mail: nii-cement@yandeх.ru
г. Москва, г. Подольск, ул. Плещеевская, д.15

Источник

Рынок цемента

Строительные материалы, в частности цемент, относятся к продукции инвестиционного назначения, то есть спрос на них связан со строительством и ремонтом индустриальных, коммерческих и жилых объектов. Темпы строительства являются основным фактором, влияющим на потребление цемента.

Потребление цемента

Спрос, снижающийся с 2014 года, благодаря повышению темпов строительства, с октября 2018 года начал расти и оказывать положительное влияние на динамику производства, что позволило в течение второй половины 2018 года и первой половины 2019 года дозагрузить мощности цементных заводов и увеличить выпуск цемента.

Динамика потребления имеет сезонный характер. Пик потребления приходится на теплые месяцы года, снижаться потребление начинает в августе.

По итогам июля 2019 года объем потребления цемента вырос на 6,5% к июлю 2018 года, за январь-июль 2019 года – на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Производство цемента

После максимума по объему производства цемента 2014 года показатели снижались до 2016 года. С 2016 по 2018 год производство оставалось примерно на уровне ░░ — ░░ млн тонн.

За январь-август 2019 года производство цемента выросло на 7,1% к аналогичному периоду 2018 года и составило ░░ млн тонн.

В начале 2019 года ведущая отраслевая организация, объединение компаний «Союзцемент», приводило прогноз роста объема производства в 2019 году на 3%, затем увеличила прогнозные оценки до 5-7%. По состоянию на сентябрь 2019 года с учетом начала реализации национальных проектов рост объема производства цемента при позитивном сценарии по итогам года может достигнуть 9%, в 2020 году – темп прироста, как ожидается, зафиксируется на уровне 5%. В целом, можно говорить о том, что отрасль имеет тенденцию к восстановлению.

Объем и структура рынка цемента

Объем рынка по итогам 2018 года составил ░░ млн тонн. Импорт и экспорт продукции не оказывают существенного влияния на рынок. Доля импорта на рынке – 2,7%, доля экспорта в производстве – 1,7%.

Производители в РФ

Уровень конкуренции на рынке можно считать умеренным, на пять крупнейших игроков приходится около 60% производства цемента. Доля крупнейшего игрока на рынке, АО «Евроцемент груп», по итогам 2018 года составила порядка 30%.

Источник

Прогнозы развития цементной промышленности

По итогам января-июня 2020 г., по данным Росстата, в России было произведено 25 123,9 тыс. т цемента (95,0% к уровню аналогичного периода предыдущего года). В т.ч. во II квартале на фоне введенных ограничительных мер из-за пандемии COVID-19 объем производства составил 15 270,0 тыс. т (89.2% к аналогичному периоду 2019 г.)

По итогам 1-го полугодия 2020 г. незначительный рост объемов производства цемента (менее 1%) наблюдался только в Сибирском и Северо-Кавказском федеральных округах. Во II квартале во всех федеральных округах отмечено падение объемов производства. Наиболее сильное снижение выпуска цемента наблюдалось Центральном (-19,4% к аналогичному периоду 2019 г.) и Южном (-13,7%) округах.

Также следует отметить неравномерное изменение объемов выпуска цемента по регионам. Рост объемов производства в январе-июне 2020 г. отмечен в 15 из 35 регионов, в которых расположены действующие цементные заводы (или помольные терминалы). Во II квартале рост производства наблюдался всего в 9 регионах. Наибольшие темпы роста производства по итогам 6 мес. 2020 г. были характерны для Саратовской области (рост на 39% по сравнению с уровнем аналогичного периода предыдущего года), Ульяновской области (рост на 35%), Карачаево-Черкесской Республики (рост на 10%). Наибольшее падение объемов выпуска цемента в январе-июне 2020 г. отмечено в Магаданской области (объем производства снизился на 87% по сравнению с уровнем 1-го полугодия 2019 г.), Камчатском крае (-67%), Липецкой области (-45%), Еврейской АО (-35%), Омской области (-27%), Ростовской области (-17%). Выпуск цемента в Архангельской, Самарской, Тюменской, Сахалинской и Амурской областях, а также в Республике Коми в 1-м полугодии 2020 года не осуществлялся.

Читайте также:  Цементный раствор окпд 2

По итогам 6 месяцев 2020 г. основной объем произведенного в стране цемента, пришелся на долю портландцементов без минеральных добавок — 61,0% общероссийского выпуска цемента. Второе место по объемам производства занимают портландцементы с добавками — около 33,9% от общего объема производства цемента в стране. На третьем месте — шлакопортландцемент — 2,5%.

Объем отгрузки цемента крупными и средними предприятиями всеми видами транспорта в январе-июне 2020 г. снизился на 6,6% по сравнению с уровнем аналогичного периода 2019 г., В т.ч. во II квартале снижение отгрузки составило 12,1%. Объем отгрузки цемента железнодорожным транспортом на внутренний рынок по итогам 6 месяцев 2020 г. снизился на 9,2% по сравнению с уровнем аналогичного периода предыдущего года и составил около 10,9 млн т. В целом на долю отгрузки железнодорожным транспортом в 1 полугодии 2020 г. пришлось 44,3% от общего объема реализации цемента против 45,65 по итогам 1 полугодия 2019 года.

Среди российских цементных заводов наибольшие темпы роста объемов отгрузки цемента железнодорожным транспортом по итогам 6 месяцев 2020 г. показали: ООО «Холсим (Рус) СМ» увеличившее отгрузку в 12,5 раз по сравнению с уровнем аналогичного периода 2019 года; ООО «ХайдельбергЦемент-Волга» — рост на 96%; Филиал ООО «СЛК-Цемент» (Дюккерхофф Коркино Цемент) — рост на 68%; ООО «Холсим Рус» — рост на 67%.

В 1 полугодии 2020 г. в Россию было импортировано около 713 тыс. т цемента, на 5,7% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Поставки цемента в Россию осуществлялись из 6 стран мира, при этом ФТС впервые засекретила часть поставок (около 19% от общего объема импорта). По данным ГС-Эксперт — это поставки цемента из Ирана. Основной объем поставок традиционно пришелся на долю Республики Беларусь (52%) и Республики Казахстан (20%).

Объем экспорта цемента в 1 полугодии 2020 г. составил около 574 тыс. т, что на 8,6% больше, чем в 1 полугодии 2019 г. Экспортные поставки российского цемента осуществлялись в 15 стран мира, однако основными рынками сбыта были Республика Казахстан и Республика Беларусь, на долю которых суммарно пришлось около 86% российского экспорта. Лидером по объемам экспорта в январе-марте 2020 г. среди цементных заводов стало АО «Мальцовский портландцемент». Второе место по объемам экспорта цемента заняло ООО «ЮУГПК» на третьем — ООО «Топкинский Цемент». На долю этих компаний пришлось не менее 66% от общего объема российского экспорта цемента.

Потребление цемента по итогам 6 месяцев 2020 года, по оценкам ГС-Эксперт, снизилось на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года до 25,1 млн т. В т.ч. во II квартале 2020 г. спрос на цемент упал на 11,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. Незначительный прирост объемов потребления цемента по итогам 6 месяцев 2020 г. наблюдался только в Северо-Кавказском и Дальневосточном федеральных округах. Наибольшнн падение объемов потребления цемента отмечено в Центральном федеральном округе (-13% к уровню 6 мес. 2019 г.). Рост спроса на цемент наблюдался всего в 12 регионах страны. Основным рынком сбыта цемента в рассматриваемом периоде времени был Московский регион (Москва и Московская область), где в январе-июне 2020 г. было реализовано, по оценкам ГС-Эксперт, около 3,6 млн т цемента (-18% к аналогичному периоду 2019 г.) или около 14,9% от общероссийского потребления этой продукции. На втором месте по объемам потребления цемента в рассматриваемом периоде находятся Санкт-Петербург и Ленинградская область, на долю этих регионов суммарно пришлось около 6,9% общероссийского потребления этой продукции (порядка 1,7 млн т, -7%). Третье место по объемам потребления цемента занимает Краснодарский край, где было использовано около 1,5 млн т (-8%) цемента (6,0% от общероссийского потребления).

Источник

«Союзцемент» прогнозирует рост спроса на цемент в России до 6 % к уровню прошлого года

Рост спроса на цемент в России ожидается на уровне 6 % по сравнению с 2019 годом, дает оптимистичный прогноз ассоциация «Союзцемент». В начале года потребление продукции заводов резко начало увеличиваться, что дает основание делать предположения о загруженности отрасли в 2020 году, дают понять специалисты ассоциации.

Возможный рост производства и потребления до 61 млн тонн цемента в год следует из январского обзора рынка, опубликованного «Союзцементом» в понедельник, 10 февраля.

В январе отгрузки цемента железной дорогой в России выросли на 9,8 % по сравнению с прошлым январем, до 1,2 млн тонн. По итогам первого месяца года «Союзцемент» ожидает увеличения потребления цемента по сравнению с первым месяцем 2019 года на 10 %.
При пессимистичном варианте развития событий годовой рост спроса на цемент ожидается на уровне 2 %, полагают авторы обзора.

При оптимистичном — на 6 %.
Факторами для оптимистичного развития отрасли должны стать реализация проектов комплексного освоения территорий, реновация жилого фонда, увеличение доли строительства цементобетонных дорог, выполнение национального проекта «Жильё и городская среда», реализация социальных инициатив руководства страны.

По итогам 2019 года объем производства цемента в России вырос на 7,7 % до 57,8 млн тонн. Потребление за аналогичный период достигло 57,8 млн тонн или 8 % прироста к 2018 году.
Импорт цемента сократился за год на 6,4 %, до 1,4 млн тонн. Экспорт вырос за год на 9,6 %, до 1,1 млн тонн. Однако дальнейшему росту поставок за рубеж может помешать текущий валютный курс, «не дающий российским производителям ценовой конкуренции на иностранных рынках».

Читайте также:  Цемент для кладки силикатного кирпича

Ранее «Союзцемент» давал прогноз роста потребления цемента в 2019 году до 58 млн тонн, на 8 %.

Источник

Тенденции развития цементной промышленности России

Как развивается цементная промышленность России? Какие проблемы назрели внутри отрасли? Можно ли на основе опыта технологической модернизации в США и ЕС определить перечень необходимых мероприятий для перевода данной отрасли с энергоемкого (мокрого) способа производства на экономный (сухой)?

1. Краткая история развития отрасли. Цементная отрасль наряду с лесной и деревообрабатывающей, химической промышленностью, черной и цветной металлургией образует комплекс конструкционных материалов (ККМ), влияющий на экономический потенциал и уровень промышленного развития страны. Все отрасли ККМ относятся к отраслям по производству промежуточной продукции, т.е. основная часть продукции отрасли направляется на переработку в другие сектора экономики при относительно небольшой доле выпуска, приходящейся на конечное потребление.

Цементная промышленность России характеризуется как отрасль с высоким уровнем физического и морального износа производственных мощностей (износ активной части основных фондов превысил 70%), с низким технологическим уровнем развития, а, следовательно, и низкими показателями экологической безопасности производства. Во многом данная ситуация обусловлена историей развития данной отрасли промышленности в постсоветское время [19]:

  1. 1989-1991 гг. – потеря управления, начало экономических реформ и спада производства, приватизация как попытка решения основной задачи экономической реформы – создание класса эффективных собственников.
  2. 1991-1992 гг. – резкое снижение объемов строительства, падение спроса на цемент, тяжелая адаптация цементных заводов к условиям рыночной экономики.
  3. 1992-1998 гг. – кризисные явления трансформации плановой экономики в рыночную. Этот период характеризуется снижением производства цемента более чем в 3 раза с 84.7 до 26.0 млн. тонн, выбытием 19 млн. тонн мощностей, существенным сокращением отраслевой науки, приходом на российский рынок зарубежных компаний «Holderbank» (Holcim), «Dyckerhoff», «Lafarge». По данным Росстата в этот период до 40% цементных заводов были убыточными. На основе московских перевалочных терминалов консолидируется крупнейшая цементная компании РФ – ОАО «Штернцемент».
  4. 1999-2001 гг. – начало подъема экономики и как следствие увеличение спроса на цемент. Первые успешные попытки крупных игроков влиять на ценообразование на рынке. Формируется высокая инвестиционная привлекательность цементной отрасли. Ведется активная скупка акций цементных заводов российскими и зарубежными компаниями.
  5. 2002-2005 гг. – период крупных M&A сделок. Росуглесбыт поглощает ОАО «Штернцемент» с дальнейшим переименованием в Евроцемент. Компания ИНТЕКО, начав с приобретения двух заводов, доводит их количество в группе до пяти. На рынке наблюдается интенсивный рост производства цемента на 8-12% в год, сопровождающийся ценовой войной между ключевыми участниками рынка.
  6. Апрель 2005 г. – формирование монопольного игрока на рынке цемента Европейской части РФ (Сделка Евроцемент-ИНТЕКО и Евроцемент-Су-155). Евроцемент контролирует более 40% российского рынка цемента. Вмешательство ФАС в регулирование показателей цены и объемов производства носит скорее демонстративный характер.
  7. 2005-2007 гг. – темпы роста производства цемента продолжают оставаться высокими. Цены на цемент, объемы производства, инвестиционная привлекательность цементного бизнеса достигают максимальных уровней. Появляются признаки дефицита цемента и тенденция к увеличению объемов импорта. Использование мощностей на многих предприятиях Европейской части РФ приблизилось к своему пределу.

По объемам производства в условиях постоянного роста спроса за период 2000-2007 гг. Россия достигла уровня 72% от объема выпуска 1990 года.

В докризисный период основными локомотивами роста спроса на цемент являлись федеральные целевые программы (ФЦП) “Доступное жилье”, “Сочи 2014” и др. Национальные программы, реализуемые в РФ, являются весьма емкими по объему вовлекаемых ресурсов, в том числе и в рамках продукции промышленности строительных материалов, строительного сектора.

Ожидалось, что среднегодовой темп прироста потребности экономики России в цементе до 2015 г. будет не менее 10%. По экспертным оценкам НИИцемента, датированным 2007 годом, потребность стройкомплекса в цементе в 2010 г. могла составить 80-90 млн. т, а в 2012-2015 гг. – 115-120 млн. т. При дальнейшем снижении темпов прироста до 8% в 2016 г. и до 5% в последующие годы потребность выросла бы до 125-127 млн. т, в 2020 г. – до 150-162 млн.т. и в 2025 г. – до 190-206 млн. т.

В докризисный период спрос на данную продукцию отрасли опережал предложение, что приводило к увеличению цен на внутреннем рынке, созданию условий для импорта цемента из Европы, Китая, Турции и других стран.

Следует учитывать, что спрос на цемент носит сезонный характер, зависящий как от спроса со стороны основных его секторов-потребителей, так и применяемых технологий для его производства. Устаревшие технологии производства не позволяют в отдельных случаях производить клинкер в зимний период, что формирует дисбаланс в месячной загрузке на отдельных производствах, напрямую влияет на уровень использования производственных мощностей, привлечение инвестиций в отрасль, загрузку транспортного парка для перевозки цемента (табл.1) [1].

2010 1,70 2,10 3,20 4,00 4,90 5,60 5,60 5,90 5,30 5,10
2009 1,63 2,42 3,00 3,49 4,08 4,64 5,16 4,90 4,80 4,30 3,00 2,80 44,22
2008 2,95 3,68 4,62 5,37 5,38 5,09 5,53 5,40 5.02 4,62 3,21 2,58 53,48
2007 6,04 3,49 4,37 5,23 5,62 5,87 6.01 6,09 5,96 5,78 4,58 3.45 59,66
2006 2,06 2,30 3,64 4,44 5,02 5,41 5,97 5,93 5,44 5,31 4,57 4,02 54,73
2005 2,07 2,39 3,15 3,64 4,10 5,05 5,34 5,53 5,10 4,94 3,64 3,23 48,35
2004 2,00 2,40 3,20 3,80 4,30 4,80 5,00 5,00 4,70 4,40 3,40 2,60 45,61
2003 1,60 2,10 2,70 3,30 3,80 4,30 4,70 4,70 4,30 4,10 3,20 2,30 40,99
2000 1,70 1,80 2,20 2,50 2,80 3,20 3,30 3,60 3,30 3,20 2,80 2,10 32,28
Читайте также:  Керастаз резистанс цемент термик

2. Развитие отрасли в кризисный период. Первым годом развития отрасли в условиях кризиса является 2008 г. Наибольший спад объемов производства в 2008 году к аналогичным месяцам в 2007 году приходится на январь (в 2 раза). В остальные месяцы – на 15-20% по отношению к аналогичным периодам. Спад объясняется как ростом цен на энергоносители, так и снижением объемов строительства жилья.

Другой составляющей, оказавшей влияние на объемы производства цемента, явилось принятие мер по регулированию импортных поставок данной продукции. После отмены таможенных пошлин на импорт цемента ведущие холдинги данного сектора экономики, на долю которых приходится более 70% всех производственных мощностей (ЗАО “ЕВРОЦЕМЕНТ-груп”, “Холсим” и “Сибирский цемент”), для удержания отпускных цен стали сокращать объемы его производства, создавая тем самым “искусственный дефицит” (8,8 млн. т цемента), который впоследствии был компенсирован за счет внешних поставок.

Итогом данных мероприятий явилось сокращение объема производства цемента в 2008 г. по сравнению с 2007 г. на 10,6% (53,48 млн. т). В 2009 г. динамика сокращения выпуска сохранилась (с 53,48 до 44,1 млн. т).

Падение спроса на жилье вследствие снижения платежеспособности населения, рост цен на энергоносители (электроэнергию, природный газ, уголь) нашло прямое отражение на объемах внутреннего потребления цемента, объемах его производства: за январь-июль в 2009 году отрасль достигла аналогичных объемов 2003 года. Наибольший спад объемов производства в 2009 году к аналогичным месяцам в 2008 году приходится на январь (почти в 2 раза). С февраля по июль – 15-20%, в остальные месяцы – 5-7% по отношению к аналогичным периодам.

Объем производства цемента в 2009 г. составил 96,7% от выпуска 2004 г. Отчетный период можно охарактеризовать как переломный: за первые шесть месяцев 2010 г. было произведено 21,5 млн. т цемента, что на 11,6% больше аналогичного показателя за 2009 г.

Максимальные объемы производства цемента в 2010 г. достигнут уровня 49-51 млн. т, т.е. уровня 2005-2006 годов.

Перспективные объемы производства цемента зависят от скорости восстановления объемов строительства жилья.

По экспертным оценкам, за 2010-2011 гг. будет введено около 110 млн. кв. м жилой площади (110-120 млн. т цемента), что фактически может быть покрыто за счет существующих производственных мощностей цементной промышленности.

Исходя из вышеизложенного, перспективы развития отрасли определяются такими ключевыми факторами как: используемые технологии, спрос на продукцию, инвестиции и транспортная инфраструктура.

3. Технологическое развитие отрасли. Производство цемента состоит из двух технологических циклов: 1. производство клинкера; 2. измельчение клинкера совместно с гипсом и другими добавками – получение портландцемента. В зависимости от способа подготовки сырьевых смесей различают сухой, мокрый и комбинированный способы производства клинкера.

При мокром способе тонкое измельчение сырьевой смеси производят в водной среде с получением шихты в виде водной суспензии – шлама 30-50%. В настоящее время в России мокрым способом производится около 85% клинкера.

При сухом способе производства сырьевую шихту готовят в виде тонкоизмельченного сухого порошка, поэтому перед помолом или в процессе его сырьевые материалы высушивают. Данный способ нашел наибольшее распространение в мире, поскольку является менее энергоёмким по сравнению с мокрым способом.

Комбинированный способ может базироваться как на мокром, так и на сухом способе производства шихты. В первом случае сырьевую смесь готовят по мокрому способу в виде шлама, обезвоживают на фильтрах и подают на обжиг в печи в виде полусухой массы. Во втором случае сырьевую смесь готовят по сухому способу, а затем гранулируют с добавкой воды, после чего происходит обжиг.

Одной из основных проблем отрасли является несовершенство технологического процесса, поскольку российский цемент производится по высокозатратным, устаревшим технологиям.

Почти 85% клинкера в отечественной цементной промышленности производится мокрым способом производства с удельным расходом условного топлива до 200-230 кг.у.т./т, в то время как в промышленно-развитых странах (Япония, ЕС) большая часть клинкера обжигается по сухому способу с расходом 120-130 кг.у.т./т., а в отдельных случаях – 100 кг.у.т./т. В США 80% мощностей ориентированы на сухой способ производства, 20% – на мокрый.

Процесс перехода США с мокрого на сухой способ производства цемента составил около 25 лет: доля мощностей, работающих по технологии сухого производства, была увеличена с 38% до 80% [3-17]. Изменение пропорций производства цемента в США сухим, мокрым и комбинированным способами представлено на рис.1.

Печной парк цементной промышленности США по состоянию на 01.01.2007 состоит из 54 печей мокрого способа и 132 – сухого способа производства (табл.2) [2].

Типы печей Число печей Доля мощностей
Мокрые печи 54 15-20%
Сухие длинные 52 15-20%
Сухие с циклонами 80 50-60%
Итого США 186 100%

Технологическая структура производства цемента в других странах-производителях представлена в табл.3 [2].

Источник