Потребление цемента по регионам
По итогам января-июня 2020 г., по данным Росстата, в России было произведено 25 123,9 тыс. т цемента (95,0% к уровню аналогичного периода предыдущего года). В т.ч. во II квартале на фоне введенных ограничительных мер из-за пандемии COVID-19 объем производства составил 15 270,0 тыс. т (89.2% к аналогичному периоду 2019 г.)
По итогам 1-го полугодия 2020 г. незначительный рост объемов производства цемента (менее 1%) наблюдался только в Сибирском и Северо-Кавказском федеральных округах. Во II квартале во всех федеральных округах отмечено падение объемов производства. Наиболее сильное снижение выпуска цемента наблюдалось Центральном (-19,4% к аналогичному периоду 2019 г.) и Южном (-13,7%) округах.
Также следует отметить неравномерное изменение объемов выпуска цемента по регионам. Рост объемов производства в январе-июне 2020 г. отмечен в 15 из 35 регионов, в которых расположены действующие цементные заводы (или помольные терминалы). Во II квартале рост производства наблюдался всего в 9 регионах. Наибольшие темпы роста производства по итогам 6 мес. 2020 г. были характерны для Саратовской области (рост на 39% по сравнению с уровнем аналогичного периода предыдущего года), Ульяновской области (рост на 35%), Карачаево-Черкесской Республики (рост на 10%). Наибольшее падение объемов выпуска цемента в январе-июне 2020 г. отмечено в Магаданской области (объем производства снизился на 87% по сравнению с уровнем 1-го полугодия 2019 г.), Камчатском крае (-67%), Липецкой области (-45%), Еврейской АО (-35%), Омской области (-27%), Ростовской области (-17%). Выпуск цемента в Архангельской, Самарской, Тюменской, Сахалинской и Амурской областях, а также в Республике Коми в 1-м полугодии 2020 года не осуществлялся.
По итогам 6 месяцев 2020 г. основной объем произведенного в стране цемента, пришелся на долю портландцементов без минеральных добавок — 61,0% общероссийского выпуска цемента. Второе место по объемам производства занимают портландцементы с добавками — около 33,9% от общего объема производства цемента в стране. На третьем месте — шлакопортландцемент — 2,5%.
Объем отгрузки цемента крупными и средними предприятиями всеми видами транспорта в январе-июне 2020 г. снизился на 6,6% по сравнению с уровнем аналогичного периода 2019 г., В т.ч. во II квартале снижение отгрузки составило 12,1%. Объем отгрузки цемента железнодорожным транспортом на внутренний рынок по итогам 6 месяцев 2020 г. снизился на 9,2% по сравнению с уровнем аналогичного периода предыдущего года и составил около 10,9 млн т. В целом на долю отгрузки железнодорожным транспортом в 1 полугодии 2020 г. пришлось 44,3% от общего объема реализации цемента против 45,65 по итогам 1 полугодия 2019 года.
Среди российских цементных заводов наибольшие темпы роста объемов отгрузки цемента железнодорожным транспортом по итогам 6 месяцев 2020 г. показали: ООО «Холсим (Рус) СМ» увеличившее отгрузку в 12,5 раз по сравнению с уровнем аналогичного периода 2019 года; ООО «ХайдельбергЦемент-Волга» — рост на 96%; Филиал ООО «СЛК-Цемент» (Дюккерхофф Коркино Цемент) — рост на 68%; ООО «Холсим Рус» — рост на 67%.
В 1 полугодии 2020 г. в Россию было импортировано около 713 тыс. т цемента, на 5,7% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Поставки цемента в Россию осуществлялись из 6 стран мира, при этом ФТС впервые засекретила часть поставок (около 19% от общего объема импорта). По данным ГС-Эксперт — это поставки цемента из Ирана. Основной объем поставок традиционно пришелся на долю Республики Беларусь (52%) и Республики Казахстан (20%).
Объем экспорта цемента в 1 полугодии 2020 г. составил около 574 тыс. т, что на 8,6% больше, чем в 1 полугодии 2019 г. Экспортные поставки российского цемента осуществлялись в 15 стран мира, однако основными рынками сбыта были Республика Казахстан и Республика Беларусь, на долю которых суммарно пришлось около 86% российского экспорта. Лидером по объемам экспорта в январе-марте 2020 г. среди цементных заводов стало АО «Мальцовский портландцемент». Второе место по объемам экспорта цемента заняло ООО «ЮУГПК» на третьем — ООО «Топкинский Цемент». На долю этих компаний пришлось не менее 66% от общего объема российского экспорта цемента.
Потребление цемента по итогам 6 месяцев 2020 года, по оценкам ГС-Эксперт, снизилось на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года до 25,1 млн т. В т.ч. во II квартале 2020 г. спрос на цемент упал на 11,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. Незначительный прирост объемов потребления цемента по итогам 6 месяцев 2020 г. наблюдался только в Северо-Кавказском и Дальневосточном федеральных округах. Наибольшнн падение объемов потребления цемента отмечено в Центральном федеральном округе (-13% к уровню 6 мес. 2019 г.). Рост спроса на цемент наблюдался всего в 12 регионах страны. Основным рынком сбыта цемента в рассматриваемом периоде времени был Московский регион (Москва и Московская область), где в январе-июне 2020 г. было реализовано, по оценкам ГС-Эксперт, около 3,6 млн т цемента (-18% к аналогичному периоду 2019 г.) или около 14,9% от общероссийского потребления этой продукции. На втором месте по объемам потребления цемента в рассматриваемом периоде находятся Санкт-Петербург и Ленинградская область, на долю этих регионов суммарно пришлось около 6,9% общероссийского потребления этой продукции (порядка 1,7 млн т, -7%). Третье место по объемам потребления цемента занимает Краснодарский край, где было использовано около 1,5 млн т (-8%) цемента (6,0% от общероссийского потребления).
Источник
Рынок цемента
Строительные материалы, в частности цемент, относятся к продукции инвестиционного назначения, то есть спрос на них связан со строительством и ремонтом индустриальных, коммерческих и жилых объектов. Темпы строительства являются основным фактором, влияющим на потребление цемента.
Потребление цемента
Спрос, снижающийся с 2014 года, благодаря повышению темпов строительства, с октября 2018 года начал расти и оказывать положительное влияние на динамику производства, что позволило в течение второй половины 2018 года и первой половины 2019 года дозагрузить мощности цементных заводов и увеличить выпуск цемента.
Динамика потребления имеет сезонный характер. Пик потребления приходится на теплые месяцы года, снижаться потребление начинает в августе.
По итогам июля 2019 года объем потребления цемента вырос на 6,5% к июлю 2018 года, за январь-июль 2019 года – на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Производство цемента
После максимума по объему производства цемента 2014 года показатели снижались до 2016 года. С 2016 по 2018 год производство оставалось примерно на уровне ░░ — ░░ млн тонн.
За январь-август 2019 года производство цемента выросло на 7,1% к аналогичному периоду 2018 года и составило ░░ млн тонн.
В начале 2019 года ведущая отраслевая организация, объединение компаний «Союзцемент», приводило прогноз роста объема производства в 2019 году на 3%, затем увеличила прогнозные оценки до 5-7%. По состоянию на сентябрь 2019 года с учетом начала реализации национальных проектов рост объема производства цемента при позитивном сценарии по итогам года может достигнуть 9%, в 2020 году – темп прироста, как ожидается, зафиксируется на уровне 5%. В целом, можно говорить о том, что отрасль имеет тенденцию к восстановлению.
Объем и структура рынка цемента
Объем рынка по итогам 2018 года составил ░░ млн тонн. Импорт и экспорт продукции не оказывают существенного влияния на рынок. Доля импорта на рынке – 2,7%, доля экспорта в производстве – 1,7%.
Производители в РФ
Уровень конкуренции на рынке можно считать умеренным, на пять крупнейших игроков приходится около 60% производства цемента. Доля крупнейшего игрока на рынке, АО «Евроцемент груп», по итогам 2018 года составила порядка 30%.
Источник
Бетон.ру
Бетон
Цемент
Нерудные материалы
| Дата публикации: 15.01.2020 | Количество просмотров: 2364 |
Максимальный объем потребления цемента по железной дороге в текущем десятилетии наблюдался в 2012-м году, тогда за 12 месяцев потребителями было получено 34,76 миллиона тонн цемента. Начиная с 2013-го года начался спад, усилившийся в 2015-м, когда всего за один год он составил более 10%. 2017-й год едва превысил результат 2016-го, что дало надежду на улучшение или хотя бы стабилизацию ситуации с потреблением цемента по ж/д, но 2018-й год продемонстрировал, что есть еще куда падать и стал хуже 2017-го на 7,4%.
Первые два месяца 2019-го года закончились еще более слабыми результатами: январь стал худшим с 2010-го года, февраль тоже не далеко ушел вперед. Однако, начиная с марта тенденция стала меняться в лучшую сторону и уже по итогам первого квартала потребление почти сравнялось с прошлогодним. Второй квартал закончился уже с 5,9% превышением аналогичного прошлогоднего, что дало прирост по первому полугодию в 3,6%. Третий квартал практически повторил итог второго, а четвертый, хоть и оказался лучше прошлогоднего, но отрыв был уже минимален, всего 2,7%.
В итоге за 12 месяцев 2019 года ж/д потребителями было получено 26 214,2 тысяч тонн цемента. Это на 4,0% больше, чем в 2018-м году, на 3,7% меньше, чем в 2017-м и на 3,5% меньше, чем в 2016-м. Отставание от рекордного 2012-го года составило 24,6%.
По федеральным округам
В разрезе федеральных округов ситуация с потреблением цемента сложилась следующим образом:
| федеральный округ | 2019 год | 2018 год | 2012 год | ||
| тонн | тонн | изменение | тонн | изменение | |
| Центральный | 5 983 107 | 5 498 299 | 8,8% | 11 989 293 | -50,1% |
| Южный | 2 847 444 | 3 040 161 | -6,3% | 3 736 574 | -23,8% |
| Северо-западный | 2 758 241 | 2 615 987 | 5,4% | 2 868 416 | -3,8% |
| Дальневосточный | 1 314 803 | 1 223 089 | 7,5% | 967 382 | 35,9% |
| Сибирский | 3 120 641 | 2 977 573 | 4,8% | 4 028 456 | -22,5% |
| Уральский | 2 719 133 | 2 509 313 | 8,4% | 2 930 414 | -7,2% |
| Приволжский | 4 889 774 | 4 726 149 | 3,5% | 5 677 313 | -13,9% |
| Северо-кавказский | 2 512 365 | 2 540 404 | -1,1% | 2 526 291 | -0,6% |
Если сравнивать с 2018-м годом, мы увидим, что значительные изменения произошли в Дальневосточном, Уральском и Центральном федеральных округах, где потребление цемента по железной дороге увеличилось в районе 7,5%-8,8%. Более всего снизилось потребление в Южном федеральном округе. В сравнении с рекордным 2012-м годом самым «благоприятным» регионам выглядит Дальневосточный ФО, здесь зафиксирован очень значительный прирост потребления цемента по ж/д. Центральный федеральный округ выглядит на этом фоне самым «неблагоприятным»: более чем на половину падение объемов по сравнению с 2012-м годом.
Список регионов, в которых зафиксирован наибольший рост потребления цемента по сравнению с 2018 годом, и годовой объем которых превысил 50 тысяч тонн выглядит следующим образом:
1. МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ +54,0%
2. СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ +45,9%
3. АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ +28,3%
4. ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ +26,7%
5. ПЕРМСКИЙ КРАЙ +21,6%
6. УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА +20,3%
7. ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ +18,8%
8. АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ +18,7%
9. ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ +18,4%
10. НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ +17,0%
Наибольший спад потребления цемента отмечен в следующих регионах с годовым объемом потребления более 50 тысяч тонн:
1. РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ -25,1%
2. САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ -21,0%
3. РЕСПУБЛИКА САХА -19,8%
4. РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ -18,9%
5. НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ -18,8%
6. РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ -14,5%
7. РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ -14,4%
8. КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ -13,9%
9. АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ -11,9%
10. ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ -11,5%
Список 20 крупнейших регионов по потреблению цемента по итогам 2019 года состоит из:
| регион | 2019 год | 2018 год | |
| тонн | тонн | изменение | |
| МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 987 852 | 1 802 091 | 12,3% |
| РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | 1 786 979 | 1 770 868 | 7,2% |
| МОСКВА | 1 701 039 | 1 667 026 | 15,3% |
| КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | 1 552 418 | 1 475 863 | -13,9% |
| ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ | 1 149 726 | 1 102 852 | 4,8% |
| РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН | 1 088 026 | 1 097 107 | -1,3% |
| РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 782 333 | 835 663 | 4,0% |
| ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 775 984 | 752 071 | -7,1% |
| НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 732 603 | 626 153 | 17,0% |
| СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ | 600 816 | 550 610 | 16,0% |
| ПЕРМСКИЙ КРАЙ | 588 139 | 531 081 | 21,6% |
| КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 558 906 | 518 021 | 1,5% |
| ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 540 828 | 517 171 | 13,1% |
| АЛТАЙСКИЙ КРАЙ | 524 810 | 483 780 | -1,2% |
| ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 507 554 | 483 002 | 5,1% |
| НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 500 082 | 478 198 | -3,3% |
| ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ | 490 304 | 477 534 | 6,1% |
| АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 458 158 | 462 091 | 18,7% |
| ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 436 226 | 404 478 | 7,8% |
| РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН | 434 616 | 386 123 | -9,0% |
Как видно из таблицы, большая часть самых крупных регионов-потребителей за истекший год существенно увеличила объемы потребления.
В список 30 крупнейших получателей цемента по итогам 2019 года вошли следующие компании:
| Компания | Регион | |
| 1 | ООО ЦЕМЦЕНТР ОБВОДНЫЙ | Город Санкт-Петербург |
| 2 | ООО ЦЕМЕНТ-СЕРВИС МР | Москва |
| 3 | ЗАО БЕАТОН | Ленинградская область |
| 4 | ОАО СУРГУТНЕФТЕГАЗ | Ханты-Мансийский автономный округ |
| 5 | АО ЦЕММАРКЕТ | Республика Татарстан |
| 6 | ОАО ВИЛС | Москва |
| 7 | ВФ ВЛАДПРОМ ОАО ЧЭМК | Приморский край |
| 8 | ООО ЭЛЕКТРОН | Республика Татарстан |
| 9 | ООО ПСК ОБРЭЙ | Московская область |
| 10 | ООО АС ЦЕМЕНТ | Краснодарский край |
| 11 | ООО ТАШКОЯР | Республика Татарстан |
| 12 | ООО ПЖТ ДУМПКАР | Калининградская область |
| 13 | ООО МИГ-ТРЕЙД | Ростовская область |
| 14 | ООО РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД ИНВЕСТИЦИЙ | Ставропольский край |
| 15 | ООО ИНГЕОКОМ-ИНВЕСТ СТРОЙ | Москва |
| 16 | ИП ГЕРАСИМЕНКО Е.С. | Ростовская область |
| 17 | АО ПИК-ИНДУСТРИЯ | Москва |
| 18 | ООО ЭНЕРГОХИМКОМПЛЕКТ | Челябинская область |
| 19 | ООО РЭЙЛ ПРО | Московская область |
| 20 | ООО СТРОЙ ЛИДЕР | Краснодарский край |
| 21 | ООО ПЕТРОСТРОЙ | Город Санкт-Петербург |
| 22 | ПАО ТАТНЕФТЬ ИМ. В.Д. ШАШИНА | Республика Татарстан |
| 23 | ООО ЗАВОД КПД | Челябинская область |
| 24 | АО СПАССКЦЕМЕНТ | Хабаровский край |
| 25 | ОАО СУХОЛОЖСКЦЕМЕНТ | Омская область |
| 26 | ООО СИБИРСКИЙ БЕТОН | Новосибирская область |
| 27 | ООО КОА-ГАЗ | Московская область |
| 28 | ООО НВ-ТРЕЙД ПАРТНЕР | Республика Дагестан |
| 29 | ООО ГЛАВСТРОЙ-АДЛЕР | Краснодарский край |
| 30 | ИП АДИУЛЛИН Р Р | Республика Татарстан |
Вы всегда можете ознакомиться с более детализированной информацией по отгрузке цемента и нерудных материалов по железной дороге, перейдя в разделы Статистика отгрузки и Статистика потребления или отправив соответствующий запрос на info@beton.ru.
Материал подготовлен специально для BETON.RU
Частичное или полное копирование материала возможно только с указанием активной ссылки на оригинал статьи.
Источник