Меню

Обзор рынка цемента 2016



Российский рынок цемента по итогу 2016 г. (производство, динамика) – обзор рынка стройматериалов

В 2016-ом году объем производства цемента на территории нашей страны, как в процентном, так и в натуральном выражении существенно снизился по сравнению с 2015 г. (- 11,3 %, 7,0 млн. тонн в натуральном выражении). Сохранилась негативная тенденция снижения производства цемента, как и в 2015 году (-9,3%, -6,4 млн. тонн в натуральном выражении относительно 2014 года).

Цементная промышленность России включает в себя 58 цементных заводов полного цикла и 7 помольных установок суммарной мощностью 105,0 млн. тонн цемента в год. Из них 3 предприятия в 2016 году остановили производство цемента с неопределенными дальнейшими перспективами возобновления работы: ОАО Воскресенскцемент (мощностью 1,9 млн. тонн), ЗАО Жигулевские стройматериалы (мощностью 1,7 млн. тонн) и ЗАО Савинский цементный завод (мощностью 1,2 млн. тонн). Согласно данным, представленным Федеральной службой государственной статистики, объем производства цемента в России за 2016 г. составил 55, 07 млн. тонн цемента.

Если рассматривать объемы производства цемента в 2016-ом году по округам, то по итогам 2016 г. снижение объемов выпуска цемента отмечено во всех федеральных округах. Ни один федеральный округ РФ, кроме Крымского, в 2016 году не показал прироста производства цемента к 2015 году. Наибольшее снижение производства наблюдалось в Сибирском федеральном округе – 1 219 тыс. тонн (-15,8%) до 6 498 тыс. тонн, в Центральном федеральном округе -2 095 тыс. тонн (-12,8%) до 14 237 тыс. тонн и в Приволжском федеральном округе -1 696 тыс. тонн (-12,2%) до 11 921 тыс. тонн.

Рост объемов производства отмечен только в 10 из 42 регионов, в которых расположены цементные заводы, в том числе: в Амурской области (+26%), Магаданской области (+26%), Калужской области (+23%), Республике Дагестан (18%), Чеченской Республике (+17%), Воронежской области (+17%). Наибольшее падение объемов выпуска цемента отмечено в Тюменской области (-93%), Камчатском крае (-36%), Еврейской автономной области (-33%), Московской области (-29%) и Белгородской области (-28%).

Небольшие изменения в 2016-ом году произошли в распределении долей ведущих компаний-производителей цемента на рынке нашей страны. Лидером отрасли по объёмам производства цемента по-прежнему остался ЗАО Евроцемент (в 2016-м году произведено 17,47 млн. тонн; -2,69 млн. тонн к уровню 2015-го года). Второе место занимает Газметаллпроект, в состав которого входят ОАО Новоросцемент и ОАО Верхнебаканский цементный завод (в 2016-м году произведено 5,18 млн. тонн; -1,16 млн. тонн к уровню 2015-го года).

Производство РФ: Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый и аналогичные цементы гидравлические:

В 2016 году произошли существенные изменения в ассортименте выпускаемого цемента. Основной объём производства пришёлся на портландцемент без минеральных добавок (28,19 млн. тонн.) и портландцемент с минеральными добавками (21,33 млн. тонн.). Значительно увеличилась доля Портландцемента без минеральных добавок в общем объеме выпуска цемента (51,2% в 2016 г. — рост доли на 5% относительно уровня 2015 года).

Согласно последним данным Федеральной таможенной службы РФ (ФТС РФ) и Евразийской Экономической Комиссии (ЕЭК), по итогам 2016-ого года импорт цемента в Россию снизился на 35,8 % (или на 1 041 130 тонн) по сравнению с 2015-м годом. По итогам 2016-ого года в страну было ввезено 1 млн. 864 тыс. тонн цемента.

В распределении импорта цемента по странам в 2016-ом году произошли довольно значительные изменения. Резко увеличил объемы поставок цемента в Россию Казахстан (поставлено 208 578 тонн, что в 11 раз превышает объем 2015 года). Турция последовательно продолжает на протяжении 4 последних лет терять позиции на Российском рынке и с первого места в 2012 г. опустилась на четвертое место в 2016 г.: было поставлено около 64 тыс. тонн цемента, что на 33 % (на 32 205 тыс. тонн) меньше, чем в 2015-ом году.

Читайте также:  Цемент м500 д20 портландцемент

Согласно данным ФТС в рассматриваемый период резко снизились объемы поставок цемента из Латвийской республики – поставки снизились на 260 тыс. тонн (-90%); Ирана – снижение на 196 тыс. тонн (-82%); Швеции – снижение на 94 тыс. тонн (-92 %). Увеличение объемов поставок за 2016 г. можно выделить из Республики Беларусь (поставлено 1 389 тыс. тонн, рост на 6%) и Австрии (поставлено 96 тыс. тонн, что на 86 тыс. тонн больше уровня 2015 года).

Основными странами-потребителями российского цемента за этот период являлись: Казахстан 563 тыс. тонн (-54,8% к 2015 году), Республика Беларусь 248 тыс. тонн (-42,0%) и Финляндия 84 тыс. тонн (рост в 4 раза).

За период с начала года цена выросла на 13,2%, при этом максимальный рост был зафиксирован в Южном федеральном округе (+26,2%) и Северо-Кавказском федеральном округе (+24,6%). Средневзвешенная цена производителей за 2016 год увеличилась к уровню 2015 года на 254 руб./т (+8,8%) и составила 3 130 руб./т без НДС и доставки. Наибольший рост цен производителей за этот период наблюдался в Южном федеральном округе + 479 руб./т (+17,3%) до 3 243 руб./т и в Северо-Кавказском федеральном округе +453 руб./т (+15,8%) до 3 326 руб./т. Падение цен производителей в 2016 году наблюдалось только в Дальневосточном федеральном округе — 169 руб./т (-4,0%) до 4 087 руб./т.[4] В Сибирском федеральном округе цены производителей цемента выросли на 13,7%, что соответствует уровню роста цен по России.

Более всего от снижения спроса пострадали приволжские и сибирские цементники. В результате в стране остановлены несколько цементных заводов, из-за недостатка кредитных средств затормозились модернизационные процессы во всей отрасли. На это повлияли несколько негативных факторов в отрасли. Во-первых, отставание ценообразования от реальных тенденций экономики (темп роста цен в цементной отрасли значительно ниже реального темпа роста цен промышленности при постоянно растущих затратах и издержках). Во-вторых, процессы модернизации и развития требуют вливания больших инвестиционных средств, в том числе и кредитных, что в сложившихся условиях становится неподъемной нагрузкой для заводов. И в-третьих, из-за развития цементных производств в других странах, возросшей конкуренции с импортным цементом наблюдается спад спроса на отечественный цемент, что делает цементную отрасль России менее привлекательной для инвестиций.

Источник

Бетон.ру

Бетон

Цемент

Нерудные материалы

Дата публикации: 02.02.2017 Количество просмотров: 4829

На протяжении последних лет производство цемента в Российской Федерации росло от года к году. Прирост с 2010-го по 2014-й год в абсолютном значении составил 18,2 миллиона тонн или 36%, т.е. ежегодно прибавка составляла в среднем почти 10%. Однако, в 2015-м году на фоне общего экономического спада, производство цемента в стране снизилось на те же 10%. От 2016-го года не ждали хороших результатов, самое радужное, чего ожидал рынок, это сохранение позиций 2015-го года. Однако, уже с первых месяцев стало понятно, что производство цемента продолжает сокращаться. В итоге согласно данным, опубликованным Федеральной Службой Государственной Статистики, объем произведенного цемента за 12 месяцев 2016 года составил 55 042,5 тысяч тонн. Это на 11,4% меньше, чем за тот же период 2015 года, на 19,7% меньше, чем в 2014-м году. Это даже меньше, чем в 2011-м году.

Читайте также:  Выравнивающая цементная стяжка плоской кровли

Год начался с огромным отставанием от прошлогодних показателей, уже в январе оно составляло больше 25%. К концу первого квартала ситуация немного улучшилась и отставание было уже 18,1%. Второй и третий кварталы так же понемногу выравнивали соотношение и к концу 3-го квартала по итогам 9-ти месяцев отставание от 2015 года составляло уже чуть больше 10%. Однако, в 4-м квартале разрыв вновь стал увеличиваться: октябрь -13,2%, ноябрь -9,7% и декабрь -17,5%. Это и привело к тому, что суммарный результат 2016-го стал хуже аналогичного прошлогоднего на 11,4%.

Сезонность (отношение месяца с самым высоким показателем производства к месяцу с самым низким показателем) составила 3,22 единиц. Этот показатель сильно отличается от аналогичных показателей последних лет. Так в 2015 году он был равен 2,57, в 2014 году 2,58, в 2013 году 2,66 единиц, а в 2012 году 2,51 единицы. Месяцем с самой низким производственным результатом стал январь, с самым высоким — июль.

По федеральным округам

Наибольшее количество цемента (более 25% от общего объема) было произведено в Центральном федеральном округе. Вторым по объему с долей 21,6% следуют цементные предприятия Приволжского федерального округа. Каждая шестая тонна цемента выпущена в Южном федеральном округе, каждая десятая в Уральском и Сибирском. Далее следуют СЗФО (6,1%), СКФО (4,1%), ДФО (3,9%), и замыкает таблицу Крымский федеральный округ с долей от общероссийского производства цемента 0,7%.

Наибольший спад по сравнению с 2015-м годом отмечен в Сибирском федеральном округе, за год производство цемента здесь опустилось на 15,7%. Если же сравнивать с рекордным 2014-м годом, то увидим, что здесь цифры гораздо больше. Так, в трех федеральных округах производство цемента в 2016 году опустилось по сравнению с 2014-м более, чем на 25%. Это Приволжский (-27,3%), Сибирский (-26,6%) и Северо-западный (-25,5%) округа.

Самая высокая сезонность отмечена, как обычно, на предприятиях Дальневосточного федерального округа, здесь она составила рекордные 8,21 единиц (в 2015-м году 5,4). Самая низкая сезонность, так же традиционно в Южном 2,75 (в 2015-м году 2,1) и в Северо-западном 2,22 (в 2015-м году 2,31).

2016-й год закончился не самыми лучшими цифрами, то же было и в прошлом году. Однако, в отличие прошлогоднего подведения итогов, есть один позитивный сдвиг. Если год назад ощущения участников рынка были скорее негативными, то в этом году они изменились и многие считают, что от 2017-го года стоит ожидать лучших результатов, чем от года прошедшего, а это дорогого стоит.

Материал подготовлен специально для BETON.RU

Частичное или полное копирование материала возможно только с указанием активной ссылки на оригинал статьи.

Источник

Бетон.ру

Бетон

Цемент

Нерудные материалы

Дата публикации: 08.02.2017 Количество просмотров: 2491

Согласно данным, опубликованным Федеральной Службой Государственной Статистики, средняя отпускная цена производителей цемента* в России на внутренний рынок за 2016-й год увеличилась на 16,0% с 2 824,3 рублей в декабре 2015-го года до 3 276,0 рублей в декабре 2016-го года (без НДС за тонну), при этом максимум средней цены был зафиксирован в сентябре и составил 3 336,42 рубля.

В разрезе федеральных округов ситуация сложилась следующим образом: только в одном регионе цена за год немного снизилась, а в семи оставшихся возросла. Дешевле, чем в прошлом году продавали цемент только в Дальневосточном федеральном округе. В двух регионах был зафиксирован очень высокий рост цены на этот стройматериал, причем более, чем на 25%. Это Северо-Кавказский и Южный округа. Прирост цены цемента за 12 месяцев здесь составил 36,8% и 28,7% соответственно.

Читайте также:  Известково цементный раствор для кирпичной кладки

Наибольшая цена тонны цемента была зафиксирована в Дальневосточном федеральном округе в январе 2016 года и составила 5 349,78 рублей без НДС. Минимальная цена 2 395,33 рублей была отмечена в Приволжском федеральном округе в марте.

*Росстат ведет статистику цены цемента по двум категориям: цемент бездобавочный и цемент с добавками. С января 2016 года BETON.RU отслеживает только изменение цен по бездобавочному цементу, т.к. колебания цены в обеих групп примерно одинаковые и отслеживая одну из групп, можно с высокой долей вероятности видеть картину по всей номенклатуре.

Материал подготовлен специально для BETON.RU

Частичное или полное копирование материала возможно только с указанием активной ссылки на оригинал статьи.

Источник

Российский рынок цемента продолжает сжиматься

—>

Потребление цемента сокращается из-за снижения инвестиционной активности и спада в строительстве.

По результатам анализа рынка цемента, проведенного аналитиками IndexBox Russia, производство цемента в России за первые десять месяцев 2016 года сократилось на 11,1%, составив 48,9 млн т. Негативная динамика выпуска обусловлена снижением инвестиций в основной капитал, сократившихся за январь-сентябрь на 2,3% в годовом выражении, и уменьшением объемов строительства (минус 5,8% по итогам первых трех кварталов).

Серьезной проблемой для российского рынка цемента является высокая доля контрафактной продукции (около 40%), отмечают опрошенные IndexBox эксперты. Для борьбы с недобросовестными производителями была введена обязательная сертификация цемента. Однако ситуация по-прежнему остается сложной: в качестве защитной меры участникам рынка приходится менять упаковку, констатирует представитель ООО «Азия-Цемент» (компания-производитель из Пензенской области).

Рынок цемента в России в 2015, 2016: динамика производства

Сокращение выпуска цемента приводит к повышению удельных издержек производителей, в результате им, чтобы избежать или минимизировать убытки, приходится повышать цены. Наиболее сложная ситуация наблюдается зимой, когда по окончании строительного сезона объемы производства достигают наименьших значений, говорит первый заместитель генерального директора АО «Себряковцемент» Алексей Михин.

Больше всего на отечественном рынке востребован цемент без минеральных добавок: в 3 квартале 2016 года его доля в общероссийском выпуске составила 51% (9,4 млн т), тогда как на долю цемента с добавками пришлось порядка 41% (7,3 млн т). Меньший масштаб носит производство шлакопортландцемента (3,3%) и прочих видов цемента (4,6%).

Ключевые производители цементного рынка

К числу крупнейших предприятий отрасли можно отнести: ЗАО «Евроцемент Груп» (Москва), ООО «ХайдельбергЦемент Рус» (Москва), АО «ХК «Сибцем» (Кемеровская область), ООО «Лафарж Цемент» (Москва), ОАО «Мордовцемент» (Республика Мордовия), ОАО «Новоросцемент» (Краснодарский край), ОАО «Себряковцемент» (Волгоградская область), ОАО «Холсим (Рус) СМ» (Московская область), ОАО «Искитимцемент» (Новосибирская область) и др.

Предприятия отрасли локализованы преимущественно в регионах активного потребления. Так, в 3 квартале 2016 года наибольший объем производства пришелся на Центральный и Приволжский федеральный округа, доля которых в общероссийском выпуске составила 26,3% и 22% соответственно.

Рынок цемента в 2017 году

В будущее опрошенные IndexBox представители отрасли смотрят со сдержанным оптимизмом: главную надежду они возлагают на повышение инвестиционной активности и оживление в строительной сфере, что должно повлечь за собой восстановление спроса на строительные материалы, в том числе цемент. Позитивное воздействие на цементный рынок может оказать подготовка к чемпионату мира по футболу 2018 года, в рамках которой будет построено большое количество спортивных сооружений, гостиниц, культурно-массовых учреждений и объектов транспортной инфраструктуры.

Источник