Меню

Маркетинговое исследование цементной промышленности



Маркетинговое исследование цементной промышленности

В последние несколько лет как в производстве, так и потреблении цемента существенно вырос удельный вес развивающихся стран (около 90%). Этому способствовали благоприятная демография, растущая урбанизация населения, все возрастающий спрос на жилье и объекты инфраструктуры. На рынке цементной промышленности появилось несколько транснациональных корпораций, что позволило ей стать глобальной. На семь крупнейших цементных корпораций приходится примерно 30% мирового производства цемента. Эти компании активно перемещали свои мощности и строили новые заводы в развивающихся странах, где наблюдались самые высокие темпы спроса на строительные материалы.

Доля экспортно-импортных операций в общих объемах производства цемента все еще незначительна и составляет от 5 до 7%. Это означает, что производство этого строительного материала существует прежде всего для удовлетворения внутренних локальных потребностей.

Ежегодно в мире производится свыше 3 млрд т цемента. Более половины этого объема приходится на предприятия азиатских стран. В первую очередь это Китай (53%) и Индия (6%). Вклад государств Западной Европы составляет около 9%, США — 2,7%, Бразилии — 1,7%.

Потребность в цементе в значительной степени определяется ростом промышленного производства и инвестиционной активностью в стране или регионе. Объемы производства (потребления) цемента наглядно показывают, где в настоящее время идет бурное строительство, — это Китай, а также страны Юго-Восточной и Центральной Азии. Ежегодный прирост объема внутреннего рынка Китая, в связи с ожидаемыми высокими темпами роста экономики страны, оценивается на уровне 8%. Это сохранит за КНР статус крупнейшего и наиболее перспективного рынка цемента.

Среди стран-экспортеров цемента первое место занимает Китай (рис. 1.2.), что не удивительно, принимая во внимание долю этой страны в мировом производстве.

Рис. 1.2. Диаграмма доли стран в экспорте цемента на мировом товарном рынке

Стоит отметить, что больше половины стран-экспортеров, представленных в таблице, не являются ведущими производителями цемента (в том числе США). Это объясняется тем, что многие ведущие производители используют этот строительный материал на своем растущем внутреннем рынке. Примечательно и то, что среди 10 ключевых стран-экспортеров 7 представляют азиатский континент. Это свидетельствует о значительных конкурентных преимуществах азиатских стран в производстве строительных материалов.

В Китае ведущими фирмами-экспортерами являются Shanghai Conch Building Materials International Trade Co., Ltd., Cnina United Cement Group, Hebei Jidong Group, и др. (табл. 1.1). Большинство крупных производителей находятся в прибрежных районах, в связи с расположением там же крупных центров потребления цемента и для более удобной транспортировки цемента по морским путям.

Таблица 1.1. Сведения о фирмах-экспортерах

Объем экспорта, млн т

Shanghai Conch Building Materials International Trade Co., Ltd.

11F, Yu’an Mansion, 738 Dongfang road, Shanghai, China

Тел.: (0086) 21 58209601 ext 130

Факс: (0086) 21 58208307

Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script

Cnina United Cement Group

Henan Zhenping County Industrial Park

Тел.: (0377) 65085333

Факс: (0377) 65085008

Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script

Hebei Jidong Group

Yangliu Village, Luan County, Tangshan, Hebei

Тел.: (0315) 7520627

Факс: (0315) 7520627

Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script

China Resources Enterprice, Limited

39/F China Resources Building, 26 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong

Тел: (852) 2827 1028

Факс: (852) 2598 8453

Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script

Sinoma International Engineering Co., Ltd

Sinoma Building, No. 16, Wangjing North Road, Chaoyang District, Beijing

Читайте также:  Смеси сухие цементные с полимерными добавками гост

Тел.: (010) 64399502

Факс: (010) 64399500, 64399510

Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script

Статистические данные свидетельствуют, что крупнейшим импортером цемента в мире является США (рис. 1.3.) [10].

Рис. 1.3. Диаграмма доли стран в импорте цемента на мировом товарном рынке

В США ведущими фирмами-импортерами являются Ash Grove Cement Company, Texas Industries, CEMEX и др. (табл. 1.2) [11, 3].

Источник

Маркетинговое исследование рынка цемента

Маркетинговое исследование мирового рынка цемента

Цемент – один из базовых строительных материалов, который называют «хлебом строительства». Являясь основным вяжущим компонентом, цемент находит широкое применение в производстве бетона, железобетона, строительных растворов, а также в асбестоцементной, нефтедобывающей и других отраслях промышленности. Он пользуется спросом при возведении новых промышленных объектов, реконструкции и строительстве зданий и сооружений, в том числе гидротехнических объектов, индивидуальном строительстве. Уникальные свойства цемента позволяют на его основе изготавливать специальные конструкции, такие как железнодорожные шпалы, строительные блоки, панели и плитки, многие другие изделия.

Цементная промышленность – одна из ведущих отраслей производства строительных материалов. Выпускаются различные виды цемента: портландцемент, шлакопортландцемент, пуццолановый портландцемент, специальные цементы (декоративные, тампонажный, глинозёмистый, сульфатостойкий, цемент для гидротехнических сооружений, быстротвердеющий цемент и др.).

Цемент производится в 156 странах мира. Однако 70% мирового производства цемента сосредоточено лишь в 10 странах мира, где проживает 70% населения земли. Цементная промышленность имеет ключевое значение для экономического развития, поскольку производит основной вид строительных материалов для жилищного, промышленного строительства и для строительства объектов инфраструктуры. Темпы ее развития в 1,5-2 раза выше, чем темпы роста мирового ВВП.

В последние несколько лет как в производстве, так и потреблении цемента существенно вырос удельный вес развивающихся стран. Их доля в мировом потреблении цемента к 2016 г. достигла 90%. Этому способствовали благоприятная демография, растущая урбанизация населения, все возрастающий спрос на жилье и объекты инфраструктуры. Первое место принадлежит Китаю: в 2016 г., согласно оценкам, на эту страну будет приходиться почти 60% мирового потребления цемента (в 2010 г. она потребляла только 18%) (рис.7.а,б).

Рис. 7. Структура спроса на цемент по регионам мира в 2010-2016 г., %.

(Рассчитано по : Cementing growth. Ernst & Young, 2017).

В последние 20 лет произошла существенная трансформация и самой цементной промышленности. Она стала по-настоящему глобальной. На этом рынке появилось несколько транснациональных корпораций. На семь крупнейших глобальных цементных корпораций в 2010 г. приходилось примерно 30% мирового производства цемента. Эти компании активно перемещали свои мощности и строили новые заводы в развивающихся странах, где наблюдались самые высокие темпы спроса на строительные материалы ((табл. 1).

Таблица 1. Доля развивающихся стран в совокупных мощностях ведущих цементных компаний мира, %

Компании 2010 г. 2016 г.
Lafarge 59 71
Holcim 53 67
Heidelberg cement 38 56
Italcementi 36 50

Источник: Davyresearch, RBSresearch, данные корпоративной статистики.

Так, за период с 2010 по 2016 г. доля развивающихся рынков в общих цементных мощностях швейцарской компании Holcim выросла с 53 до 67%, а французской Lafarge – с 59 до 71%.

Ежегодно в мире производится свыше 3 млрд т цемента. При этом за последние 11 лет выпуск цемента год от года возрастал. С 2005 г. по 2016 г. объемы производства выросли более чем в 2 раза, с 1,6 млрд т до 3,6 млрд т (табл. 2).

Таблица 2. Динамика мирового производства цемента и темпы прироста в 2005-2016 гг.( Рассчитано по: US Geological Survey , Mineral Commodity Summary , January 2017).

Наиболее высокие темпы роста производства (108110% к уровню предыдущего года) наблюдались в 20052007 гг. в условиях строительного бума – в строительстве потребляется более 80% цемента. В 2008 г. в связи с началом мирового экономического кризиса темпы роста выпуска цемента снизились до 102,5%. Однако уже в 2009 г. в мире было выпущено свыше 3 млрд т цемента, что на 7,7% выше уровня предыдущего года. В 2010 г. объем выпуска достиг 3,3 млрд т (+7,8%), а в 2011 г. – 3,6 млрд т.

Более половины объема в 2015 г. приходилось на предприятия азиатских стран. В первую очередь это Китай (53%) и Индия (6%). Вклад государств Западной Европы составляет около 9%, США – 2,7%, Бразилии – 1,7% (рис. 3). Доля стран СНГ не превышает 2,5% мирового производства (в том числе России – 1,4 %).

Рис. 8. Структура мирового производства цемента в 2015 г., %. (Источник : U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, January 2016.)


Обращает на себя внимание, что один только Китай производит теперь больше цемента, чем все остальные страны мира вместе взятые. За пять лет, с 2010 по 2015 г., производство в этой стране практически удвоилось. Высокими темпами росло производство цемента в Бразилии, Турции и Вьетнаме. В Западной Европе и России это производство стагнировало. В результате в 2015 г. по сравнению с 2010 г. Бразилия переместилась в списке мировых производителей цемента с 13-го места на 5-е, Турция – с 10-го на 4-е, а Вьетнам – с 17-го на 9-е (табл. 3). Доля Китая в общемировом производстве цемента имеет тенденцию к росту. Так, в 2005 г. этот показатель составлял лишь 36,4%, в 2011 г. превысил 47%, а в 2015 г. достиг почти 53%. При этом произошло снижение доли США с 5% в 2005 г. до 4% в 2010 г. и 2,7% в 2015 г., а доля Японии снизилась с 3% в 2010 г. до 1,6% в 2015 г.

Таблица 3. Производство цемента в ведущих странах мира, млн т.

(Источник: U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, January 2016).

Страны 2010 г. 2015 г.
1 Китай 1038 1800
2 Индия 217 220
3 США 100 92
4 Турция 42 60
5 Бразилия 36 59
6 Япония 69 56
7 Иран 65 55
8 Испания 48 50
9 Вьетнам 29 50
10 Россия 48 49
Всего 2310 3413

Потребность в цементе в значительной степени определяется ростом промышленного производства и инвестиционной активностью в стране или регионе. Объемы производства (потребления) цемента наглядно показывают, где в настоящее время идет бурное строительство, – это Китай, а также страны Юго-Восточной и Центральной Азии.

В будущем (до 2020 г.) ожидается расширение мирового спроса на цемент: в частности, в странах Юго-Восточной Азии – на 90%, Юго-Западной Азии – на 70%. Выше среднего ожидается рост потребления в других частях Азии, Африке и Латинской Америке, в то время как в США прогнозируется снижение спроса на 4–6%.

Ежегодный прирост объема внутреннего рынка Китая, в связи с ожидаемыми высокими темпами роста экономики страны, оценивается на уровне 8%. Это сохранит за КНР статус крупнейшего и наиболее перспективного рынка цемента. В странах ЕС рост спроса на цемент будет ниже среднемирового уровня.

Читайте также:  Химический состав гипса для цемента

В настоящее время на мировом рынке цемента доминирует ряд крупных компаний: Lafarge (Франция), Holcim (Швейцария), HeidelbergCement (Германия), Italcementi (Италия), Cemex (Мексика,), Anhui Conch Cement (Китай), Taiheiyo (Япония). На их долю приходится свыше 1/3 совокупного мирового производства цемента и 2/3 его продаж (табл. 4).

Таблица 4. Крупнейшие цементные компании мира 2015г.

Компания Производство, млн т Общая мощность заводов, млн т Загрузка мощностей, % Численность занятых, тыс. чел. Объем продаж, млрд долл. Число заводов Число стран
1 Holcim (Швейцария) 136,7 212,0 65 80,3 16,6 140 70
2 Lafarge (Франция) 135,7 217,0 63 75,7 12,4 160 50
3 Hiedelberg Cement (Германия) 78,7 116,5 68 53,0 9,1 Н.св. 40
4 Cemex (Мексика) 74,0 96,1 77 54,6 14,7 66 50
5 Italocementi Group (Италия) 54,4 70,0 78 20,0 3,7 62 22
6 Buzzi Unicem (Италия) 26,6 43,3 61 11,3 2,0 Н.св. Н.св.
7 Cimpor (Португалия) 28,3 37,0 76 8,5 1,8 Н.св. 11
8 Taiheiyo Cement (Япония) 19,8 35,4 56 18,5 6,8 Н.св. 8
9 Евроцемент груп (Россия) 19,4 28,7 68 Н.св. 1,3 16 Н.св.

Среди лидеров по производству цемента можно выделить швейцарскую компанию Holcim, основанную еще в 1912 г., которой принадлежит 140 цементных заводов в 70 странах мира. Производственные мощности компании по итогам 2015 г. составили 211,5 млн т цемента, объем производства – 136,7 млн т, уровень загрузки мощностей – 65%. Численность занятых составляла на 2015 г. более 80 тыс. чел. Эта компания активно присутствует в Индии и других странах Азии, на которые приходится 26% всех ее мощностей.

Другой крупнейшей транснациональной цементной корпорацией является французская Lafarge, владеющая 160 цементными заводами в 50 странах мира. Это одна из старейших компаний, она была основана еще в 1833 г. Производственные мощности по итогам 2015 г. составили 217 млн т цемента, объем производства – 135,7 млн т, уровень загрузки – 63%. Lafarge также активно работает в Азии (28% всех мощностей), при этом акцент делается на Китай, где сосредоточено более половины всех азиатских заводов компании.

Для еще одного лидера, немецкой компании Heidelberg Cement, основанной в 1874 г., характерны следующие показатели: производственная мощность по итогам 2015 г. – 116,5 млн т цемента, объем производства – 78,7 млн т, уровень загрузки мощностей – 68%. Значительная часть мощностей (почти 30%) приходится на страны Северной Америки.

Таким образом, общий объем производства трех крупнейших компаний в 2015 г. составил почти 11% мирового производства цемента.

Развивающиеся страны в списке мировых лидеров цементной промышленности представлены лишь одной мексиканской компанией Cemeх, которая существует с 1902 г. В настоящее время это четвертая по объемам производства цемента корпорация в мире. В 2015 г. она выпустила 74 млн т цемента на 66 заводах в 50 странах мира.

В 2015 г. средний уровень рентабельности среди производителей цемента на развитых рынках составил 18%, при этом за последние четыре года данный показатель снизился на 5-6 процентных пунктов. На российском рынке рентабельность в среднем находится в пределах 10%. Разница в рентабельности объясняется различными технологиями производства и уровнем износа цементных заводов (рис. 9).

Рис.9. Уровень рентабельности крупнейших производителей цемента в 2015г., %

Рассчитано по данным корпоративной отчетности: Российская индустрия цемента; Новая волна спроса; ТКБ Капитал, 2016.

Дата добавления: 2019-02-22 ; просмотров: 216 ;

Источник