Меню

Динамика мирового производства цемента



Какие страны мира являются ведущими производителями цемента? Сколько производит Россия?

Добрый день, уважаемый читатель!

Промышленное производство цемента началось в XIX веке. Вплоть до начала XX века производился только портландцемент, затем были освоены промышленные производства и других его видов, в том числе специальных (например: кислотоупорный цемент).

После II-й Мировой Войны начался бум в строительной индустрии по всему миру и производство цемента росло огромными темпами до 2013 года. Так в 1950 году мировое производство цемента составило 130 млн. тонн. , а в 2018 году — 4 100 млн. тонн .

Цемент — универсальный строительный материал и поэтому заслуженно считается наиболее значимым товаром в своей отрасли. Изменение в объёмах его производства может указывать на силу строительной отрасли государства, которая играет не последнюю роль в экономике в целом.

В XXI веке центры мирового производства цемента находятся в Азии. Только Китай в 2018 году произвёл 2 370 млн. тонн или 57,6% от мирового объёма. Высокие показатели, а также высокие темпы роста производства демонстрируют Турция, Вьетнам и Индонезия, которые скорее всего в ближайшие 5 лет обойдут США.

Россия в 2018 году произвела 55 млн. тонн . Это самый высокий показатель в Европе. В мировом рейтинге Россия делит 9 и 10 места с Египтом.

Рейтинг ведущих производителей цемента по данным Геологической Службы США ( U.S. Geological Survey ):

Наибольшие объемы производства цемента в России были зафиксированы в 2014 году и составили 69 млн. тонн. Для сравнения : РСФСР в 1990 году произвёл 83 млн. тонн, а Россия в 2000 году — 32 млн. тонн.

Прочитать другие мои статьи и подписаться на канал можно здесь .

Источник

Динамика мирового производства цемента

Специально для портала «Перспективы»

Мировая цементная промышленность

Кондратьев Владимир Борисович – руководитель Центра промышленных и инвестиционных исследований ИМЭМО РАН, профессор, доктор экономических наук.

Очередная статья из цикла материалов о состоянии отдельных секторов экономики в России и мире посвящена цементной индустрии. Хотя эта отрасль реже попадает в фокус внимания, чем, к примеру, энергетика, металлургия, машиностроение или агробизнес, ее экономическое значение больше, чем может показаться непрофессионалам. Цемент и бетон являются самым употребляемым после воды ресурсом на земле. А темпы развития цементной промышленности в 1,5-2 раза превышают темпы роста мирового ВВП.

Цемент вместе с бетоном является вторым после воды наиболее употребляемым ресурсом на земле: ежегодно его потребление на нашей планете составляет около 1 тонны на человека. Цемент производится в 156 странах мира. Однако 70% мирового производства цемента сосредоточено лишь в 10 странах мира, где проживает 70% населения земли. Цементная промышленность имеет ключевое значение для экономического развития, поскольку производит основной вид строительных материалов для жилищного, промышленного строительства и для строительства объектов инфраструктуры. Темпы ее развития в 1,5-2 раза выше, чем темпы роста мирового ВВП.

Цемент – один из базовых строительных материалов, который называют «хлебом строительства». Являясь основным вяжущим компонентом, цемент находит широкое применение в производстве бетона, железобетона, строительных растворов, а также в асбестоцементной, нефтедобывающей и других отраслях промышленности. Он пользуется спросом при возведении новых промышленных объектов, реконструкции и строительстве зданий и сооружений, в том числе гидротехнических объектов, индивидуальном строительстве. Уникальные свойства цемента позволяют на его основе изготавливать специальные конструкции, такие как железнодорожные шпалы, строительные блоки, панели и плитки, многие другие изделия.

Цементная промышленность – одна из ведущих отраслей производства строительных материалов. Выпускаются различные виды цемента: портландцемент, шлакопортландцемент, пуццолановый портландцемент, специальные цементы (декоративные, тампонажный, глинозёмистый, сульфатостойкий, цемент для гидротехнических сооружений, быстротвердеющий цемент и др.).

В последние несколько лет как в производстве, так и потреблении цемента существенно вырос удельный вес развивающихся стран. Их доля в мировом потреблении цемента к 2010 г. достигла 90% [1]. Этому способствовали благоприятная демография, растущая урбанизация населения, все возрастающий спрос на жилье и объекты инфраструктуры. Первое место принадлежит Китаю: в 2012 г., согласно оценкам, на эту страну будет приходиться почти 60% мирового потребления цемента (в 1990 г. она потребляла только 18%) (рис. 1, 2).

Рис. 1. Структура спроса на цемент по регионам мира в 1990 г., %

1 – Индия; 2 – Северная Америка; 3 – Китай; 4 – Западная Европа; 5 – остальные страны.

Рассчитано по: Cementing growth. Ernst & Young, 2011.

Рис. 2. Структура спроса на цемент по регионам в 2012 г.

1 – Северная Америка; 2 – Западная Европа; 3 – Индия; 4 – остальные страны; 5 – Китай.

Рассчитано по: Cementing growth. Ernst & Young, 2011.

В последние 20 лет произошла существенная трансформация и самой цементной промышленности. Она стала по-настоящему глобальной. На этом рынке появилось несколько транснациональных корпораций. На семь крупнейших глобальных цементных корпораций в 2010 г. приходилось примерно 30% мирового производства цемента. Эти компании активно перемещали свои мощности и строили новые заводы в развивающихся странах, где наблюдались самые высокие темпы спроса на строительные материалы (табл. 1).

Таблица 1. Доля развивающихся стран в совокупных мощностях ведущих цементных компаний мира, %

Компании

2001 г.

2010 г.

Источник: Davyresearch, RBSresearch, данные корпоративной статистики.

Так, за период с 2001 по 2010 г. доля развивающихся рынков в общих цементных мощностях швейцарской компании Holcim выросла с 53 до 67%, а французской Lafarge – с 59 до 71%.

Читайте также:  Цемент м400 область применения

Ежегодно в мире производится свыше 3 млрд т цемента. При этом за последние 11 лет выпуск цемента год от года возрастал. С 2000 г. по 2011 г. объемы производства выросли более чем в 2 раза, с 1,6 млрд т до 3,6 млрд т (табл. 2).

Таблица 2. Динамика мирового производства цемента и темпы прироста в 2000-2011 гг.

Годы

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Млрд т

Рассчитано по: US Geological Survey, Mineral Commodity Summary, January 2012.

Наиболее высокие темпы роста производства (108110% к уровню предыдущего года) наблюдались в 20032007 гг. в условиях строительного бума – в строительстве потребляется более 80% цемента. В 2008 г. в связи с началом мирового экономического кризиса темпы роста выпуска цемента снизились до 102,5%. Однако уже в 2009 г. в мире было выпущено свыше 3 млрд т цемента, что на 7,7% выше уровня предыдущего года. В 2010 г. объем выпуска достиг 3,3 млрд т (+7,8%), а в 2011 г. – 3,6 млрд т.

Более половины этого объема в 2010 г. приходилось на предприятия азиатских стран. В первую очередь это Китай (53%) и Индия (6%). Вклад государств Западной Европы составляет около 9%, США – 2,7%, Бразилии – 1,7% (рис. 3). Доля стран СНГ не превышает 2,5% мирового производства (в том числе России – 1,4 %).

Рис. 3. Страновая структура мирового производства цемента в 2010 г., %

1 – Китай, 2 – Западная Европа, 3 – Индия, 4 – США, 5 – Бразилия, 6 – Россия, 7 – прочие производители.

Источник: U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, January 2011.

Обращает на себя внимание, что один только Китай производит теперь больше цемента, чем все остальные страны мира вместе взятые. За пять лет, с 2005 по 2010 г., производство в этой стране практически удвоилось. Высокими темпами росло производство цемента в Бразилии, Турции и Вьетнаме. В Западной Европе и России это производство стагнировало. В результате в 2010 г. по сравнению с 2005 г. Бразилия переместилась в списке мировых производителей цемента с 13-го места на 5-е, Турция – с 10-го на 4-е, а Вьетнам – с 17-го на 9-е (табл. 3).

Доля Китая в общемировом производстве цемента имеет тенденцию к росту. Так, в 2000 г. этот показатель составлял лишь 36,4%, в 2006 г. превысил 47%, а в 2010 г. достиг почти 53%. При этом произошло снижение доли США с 5% в 2000 г. до 4% в 2005 г. и 2,7% в 2010 г., а доля Японии снизилась с 3% в 2005 г. до 1,6% в 2010 г.

Таблица 3. Производство цемента в ведущих странах мира, млн т

Источник: U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, January 2011.

Потребность в цементе в значительной степени определяется ростом промышленного производства и инвестиционной активностью в стране или регионе. Объемы производства (потребления) цемента наглядно показывают, где в настоящее время идет бурное строительство, – это Китай, а также страны Юго-Восточной и Центральной Азии.

В будущем (до 2020 г.) ожидается расширение мирового спроса на цемент: в частности, в странах Юго-Восточной Азии – на 90%, Юго-Западной Азии – на 70%. Выше среднего ожидается рост потребления в других частях Азии, Африке и Латинской Америке, в то время как в США прогнозируется снижение спроса на 4–6%.

Ежегодный прирост объема внутреннего рынка Китая, в связи с ожидаемыми высокими темпами роста экономики страны, оценивается на уровне 8%. Это сохранит за КНР статус крупнейшего и наиболее перспективного рынка цемента. В странах ЕС рост спроса на цемент будет ниже среднемирового уровня.

В настоящее время на мировом рынке цемента доминирует ряд крупных компаний: Lafarge (Франция), Holcim (Швейцария), HeidelbergCement (Германия), Italcementi (Италия), Cemex (Мексика,), Anhui Conch Cement (Китай), Taiheiyo (Япония). На их долю приходится свыше 1/3 совокупного мирового производства цемента и 2/3 его продаж (табл. 4).

Таблица 4. Крупнейшие цементные компании мира

Производство, млн т

Общая мощность заводов, млн т

Численность занятых, тыс. чел.

Объем продаж, млрд долл.

Hiedelberg Cement (Германия)

Italocementi Group (Италия)

Buzzi Unicem (Италия)

Taiheiyo Cement (Япония)

Евроцемент груп (Россия)

Рассчитано по данным корпоративной статистики.

Среди лидеров по производству цемента можно выделить швейцарскую компанию Holcim, основанную еще в 1912 г., которой принадлежит 140 цементных заводов в 70 странах мира. Производственные мощности компании по итогам 2010 г. составили 211,5 млн т цемента, объем производства – 136,7 млн т, уровень загрузки мощностей – 65%. Численность занятых составляла на 2010 г. более 80 тыс. чел. Эта компания активно присутствует в Индии и других странах Азии, на которые приходится 26% всех ее мощностей.

Другой крупнейшей транснациональной цементной корпорацией является французская Lafarge, владеющая 160 цементными заводами в 50 странах мира. Это одна из старейших компаний, она была основана еще в 1833 г. Производственные мощности по итогам 2010 г. составили 217 млн т цемента, объем производства – 135,7 млн т, уровень загрузки – 63%. Lafarge также активно работает в Азии (28% всех мощностей), при этом акцент делается на Китай, где сосредоточено более половины всех азиатских заводов компании.

Читайте также:  Цементного раствора марки цемента

Для еще одного лидера, немецкой компании Heidelberg Cement, основанной в 1874 г., характерны следующие показатели: производственная мощность по итогам 2010 г. – 116,5 млн т цемента, объем производства – 78,7 млн т, уровень загрузки мощностей – 68%. Значительная часть мощностей (почти 30%) приходится на страны Северной Америки.

Таким образом, общий объем производства трех крупнейших компаний в 2010 г. составил почти 11% мирового производства цемента.

Развивающиеся страны в списке мировых лидеров цементной промышленности представлены лишь одной мексиканской компанией Cemeх, которая существует с 1902 г. В настоящее время это четвертая по объемам производства цемента корпорация в мире. В 2010 г. она выпустила 74 млн т цемента на 66 заводах в 50 странах мира.

В 2010 г. средний уровень рентабельности среди производителей цемента на развитых рынках составил 18%, при этом за последние четыре года данный показатель снизился на 5-6 процентных пунктов. На российском рынке рентабельность в среднем находится в пределах 10%. Разница в рентабельности объясняется различными технологиями производства и уровнем износа цементных заводов (рис. 4).

Рис. 4. Уровень рентабельности крупнейших производителей цемента в 2010 г., %

Рассчитано по данным корпоративной отчетности: Российская индустрия цемента; Новая волна спроса; ТКБ Капитал, 2011.

В последние годы заметно растет международная торговля цементом. Однако доля экспортно-импортных операций в общих объемах производства цемента все еще незначительна и составляет от 5 до 7%. Это означает, что производство этого строительного материала существует прежде всего для удовлетворения внутренних локальных потребностей. Среди стран-экспортеров цемента первое место (с большим отрывом от других) занимает Китай (табл. 5), что не удивительно, принимая во внимание долю этой страны в мировом производстве.

Таблица 5. Ведущие страны-экспортеры цемента, 2010 г.

Страна

Интенсивность экспорта (доля страны в мировом экспорте цемента), %

Источник: UN Comtrade 2010.

Интересно отметить, что больше половины стран-экспортеров, представленных в таблице, не являются ведущими производителями цемента. Например, США, Россия и Испания, являясь ключевыми производителями, не попадают в десятку главных экспортеров. Это объясняется тем, что многие ведущие производители используют этот строительный материал на своем растущем внутреннем рынке. Примечательно и то, что среди 10 ключевых стран-экспортеров 7 представляют азиатский континент. Это свидетельствует о значительных конкурентных преимуществах азиатских стран в производстве строительных материалов.

Доля экспортных поставок цемента от общего объема производства составляет: в Китае – 2,7%, в Индии – 3%, в Турции – 8%, в Японии – 14%. Ведущие производители цемента не всегда обладают излишками этого материала для экспорта. А страны-экспортеры, имеющие излишки, пользуются конкурентными преимуществами, связанными с более низкими издержками добычи необходимого для производства цемента сырья [2].

Статистические данные свидетельствуют, что крупнейшим импортером цемента в мире являются США (табл. 6).

Таблица 6. Ведущие страны-импортеры цемента, 2010 г.

Страна

Интенсивность импорта (доля страны в мировом импорте цемента), %

Источник: UN Comtrade 2010.

Первые пять стран, потребляющие около 55% всего импортируемого в мире цемента, расположены в Западной Европе и Северной Америке. Анализ страновой структуры экспорта и импорта позволяет сделать вывод, что ведущими производителями цемента являются, как правило, развивающиеся, а его потребителями – развитые страны. Единственным исключением оказывается Южная Корея, которая присутствует в обоих списках.

Выявленные тенденции объясняются, в частности, жестким экологическим регулированием в развитых странах, заставляющим переводить производственные цементные мощности в страны третьего мира, где издержки производства ниже, а экологические требования гораздо мягче.

Цементная промышленность России постепенно восстанавливается после кризиса 2009 г. Сокращение спроса было вызвано снижением строительной активности в стране вследствие остановки многих инфраструктурных проектов из-за кризиса ликвидности. В 2010 г. спрос на цемент вырос на 14% после падения на 27% в 2009 г. Потребление достигло 51,5 млн т (в 2009 г. – 45,2 млн т). В ближайшей перспективе можно ждать роста спроса примерно на 8–10% в год благодаря осуществлению крупных инфраструктурных проектов, связанных, в том числе, с проведением Олимпиады в Сочи и саммита АТЭС на Дальнем Востоке. Долгосрочные планы государства включают расходы на экономическое развитие страны в объемах до 1 трлн долл. к 2020 г. и 400 млрд долл. инвестиций в инфраструктуру страны к 2015 г. [3] Тем не менее в стране остро ощущается потребность в модернизации и замене около 70% устаревших цементных мощностей. Прирост мощностей может не поспеть за динамикой спроса на цемент, что приведет к росту объемов импорта этого строительного материала.

Производители цемента в России также продемонстрировали в 2010 г. позитивную динамику, показав 13,9% рост (производство достигло 50,4 млн т). Положительная динамика сохранилась и в 2011 г. По предварительным оценкам, общий объем производства цемента в 2012 г. составит 56,2 млн т. Среднегодовой рост производства цемента за период 20112015 гг., по нашим оценкам, составит 8,2% (табл. 7).

Таблица 7. Динамика производства цемента в России, млн т

Источник: СМПРО, оценка ТКБ Капитал.

Основными факторами роста цементной промышленности в России остаются жилищное строительство и инфраструктура. Развитие отрасли в большой степени зависит от темпов роста жилищного строительства. По мнению экспертов, на фоне крайне низкой обеспеченности жильем его строительство в среднесрочной перспективе будет активно наращивать обороты.

Читайте также:  Как правильно выложить дорожку цементом

Согласно статистике, пик рождаемости в России пришелся на 19801987 гг. Сейчас это экономически активная часть населения, которая нуждается в улучшении жилищных условий. Покупки жилья продолжаются даже несмотря на рост цен, что подтверждают тенденции 20072008 гг. На этом фоне цементная отрасль обладает хорошими перспективами роста в ближайшие годы. За 20052011 гг. ввод жилья в России увеличился с 42 млн до 59 млн кв. м и к 2015 г., по прогнозам, может возрасти до 80 млн кв. м. Среднегодовые темпы роста жилищного строительства в 20112015 гг. оцениваются в 6,8%.

Возросшая строительная активность повысила спрос на цемент и привела к росту его стоимости. При текущих ценах на газ и электроэнергию уровень рентабельности многих цементных компаний балансирует на грани убытков. Поэтому вероятно, что при сохранении текущего спроса компании будут вынуждены повышать цены. По нашим оценкам, средняя цена на цемент у производителей по итогам 2011 г. выросла на 15% до 2500 руб. за тонну, а в 2012 г. вырастет еще на 9% до 2700 руб. за тонну. Для сравнения, в 2005 г. средняя цена цемента в России была на уровне 2000 руб. за тонну [4].

Цемент может перевозиться любыми видами транспорта. В связи с несовершенством автомобильных дорог в России для этого используется в основном железнодорожный транспорт, на его долю приходится до 85% всех перевозок цемента. Остальная часть перевозится автомобильным транспортом. По нашим оценкам, расходы на транспортировку цемента за последний год увеличивали его продажную стоимость в среднем на 18%. Так, в мае 2010 г. стоимость тонны цемента у производителей составляла 2020 руб., при этом рыночная цена с учетом доставки достигала 2480 руб. В мае 2011 г. тонна цемента у производителей стоила 2340 руб., а рыночная цена с учетом доставки достигла 2830 руб.

В 2011–2012 гг. объем ввода новых мощностей по производству цемента в России оценивается на уровне 25 млн т. За следующие пять лет производственные мощности могут вырасти на 16%. Несмотря на кризис 2008–2009 гг., строительство и модернизация цементного производства продолжаются. Так, в 2010 г. в эксплуатацию были запущены два новых цементных завода общей производственной мощностью 3,2 млн т, а также расширены на 3,5 млн т мощности двух существующих. Кроме того, до 2015 г. планируется запустить еще 14 заводов общей мощностью 24,8 млн т. По нашим оценкам, в период с 2011 по 2015 г. производственные мощности в России с учетом амортизации увеличатся на 16%, до 97,3 млн т цемента в год. Согласно рыночным данным, стоимость строительства цементного завода мощностью 1 млн т в год оценивается в 300 млн долл. Средний срок строительства такого завода составляет два года.

Крупнейшие мощности по производству цемента располагаются в центральной части России. Близость к столице обеспечивает стабильный спрос. В ближайшие два-три года Южный федеральный округ может приблизиться к показателям Центрального округа. Спрос на цемент со стороны компаний, расположенных в данном регионе, обеспечивает близость к проектам Олимпиады 2014 г. в Сочи. За последние три года доля Южного федерального округа в объеме производства цемента в России выросла на 3 процентных пункта, до 19,5%. Сейчас в Краснодарском крае строятся цементные заводы общей мощностью 4,5 млн т, в стадии планирования мощности еще на 5,6 млн т. В случае запуска всех проектов общая производственная мощность региона составит 14,7 млн т (рис. 5).

Рис. 5. Структура производства цемента по регионам России в 2010 г., %

1 – Дальневосточный; 2 – Северо-Западный; 3 – Уральский; 4 – Северный; 5 – Южный; 6 – Приволжский; 7 – Центральный.

Рассчитано по данным Росстата.

Доля импорта в объеме потребления цемента в России оценивается в пределах 3,1%.По нашим оценкам, существующая транспортная инфраструктура позволяет принимать до 10 млн т импортного цемента в год. Свои возможности рынок продемонстрировал в 2008 г. – импорт цемента вырос в 2,5 раза, до 8,4 млн т. Отмена 5%-й импортной пошлины и более чем двукратный рост цен на цемент позволяли странам-импортерам получать прибыль даже с учетом расходов на транспортировку. В октябре 2008 г., когда пошлина была восстановлена, объем импортного цемента резко снизился (до 1,8–1,9 млн т в год), из чего можно сделать вывод, что при использованиями российскими компаниями импортного цемента грань между прибылью и убытком была достаточно тонкой. Сейчас цены на 40% ниже пиковых значений середины 2008 г., поэтому даже в случае отмены пошлины на ввоз цемента импорт его в Россию будет нерентабелен. По нашим прогнозам, доля импортного цемента в общем объеме потребления в 2011–2015 гг. составит в среднем не более 3,1%.

Абсолютным лидером по производству цемента в России является компания «Евроцемент». В 2010 г. она произвела 19,4 млн т цемента, заняв 38,5% российского рынка. Второе место досталось «Новоросцементу»: несмотря на меньшую по сравнению с «Сибирским цементом» производственную мощность (4,1 млн т против 5,5 млн т), удачное расположение вблизи строительства олимпийских объектов позволило компании произвести и реализовать 3,8 млн т при 93% загрузке мощностей (табл. 8).

Таблица 8. Крупнейшие производители цемента в России, 2010 г.

Источник